广东省65岁老龄人口已超9%，老龄化正成为这个经济发达大省接下来10年面临的严峻挑战。3月下旬，广东省卫健委发布《加快发展老年护理服务》的工作方案，提到鼓励基层康养，鼓励二级以下综合型医疗机构转型为康复、护理医院。面对并购不断、经营不善的民营医院行业，康养护理机构是一个蓝海吗？

　　世界卫生组织规定，当国家或地区60岁及以上老年人口比例超过10%，65岁及以上老人比例超过7%，即为人口老龄化社会。

　　而在广东，2019年65岁及以上人口数占比已达9%，作为我国经济活力开放地区，同样也面临着严峻的人口老龄化局势。

　　为积极应对人口老龄化，2021年3月下旬广东省卫生健康委、中医药管理局印发《广东省关于加快发展老年护理服务的工作方案》，提出到2022年，广东省老年护理服务体系逐步完善，基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%，二级及以上综合医院设立老年医学科的比例达到50%。

❶发挥社会办医的灵活性与创造性，支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的护理站、护理中心、康复医疗中心、安宁疗护中心等，增加辖区内提供老年护理服务的医疗机构数量。

 ❷鼓励二、三级医院护士到基层医疗机构、医养结合机构、社会办医疗机构多点执业，支持和鼓励退休医护人员从事长期照护的专业指导、培训和服务等工作。

 ❸深入实施安宁疗护试点，支持各级医疗卫生或医养结合机构组建跨学科综合团队，为疾病终末期患者提供疼痛及其他症状控制、舒适照护、护理指导等服务。

❹探索建立医院、社区和居家安宁疗护相结合、转诊顺畅的工作机制。

❺推动长期护理保险的发展。聚焦失能和部分失能老年人的实际需求，建立完善以机构为支撑、社区为依托、居家为基础，以老年人需求为导向的老年护理服务网络，提供适宜、综合和连续的长期照护服务。

❻支持商业保险公司开发商业性长期护理保险产品和服务，逐步建立多层次长期护理保障体系。

　　该政策面向的群体包括各级卫生健康行政部门、提供老年护理服务的各级医疗卫生机构，包括各级医院、护理院(站)、护理中心、康复医院、康复医疗中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等。

　　结合广东省最新政策及此前一系列国家文件，养老型康复护理医疗有望迎接更重大的政策性利好，这一市场空间也可期开拓。

　　政策导向：管窥当前康养护理现状

　　综观而言，3月底《广东省关于加快发展老年护理服务的工作方案》一最新政策着重于供给侧改革，鼓励基层医疗卫生机构向康复护理转型，推动医疗资源多端流动及灵活共享。

　　这一政策导向一方面反映了在养老型康复护理领域的供需失衡状况，另一方面也近年来基层医疗改革的关键方向。

　　01 老龄化社会 康复市场需求庞大

　　(来源：中国产业信息网)

　　我国已进入老龄化初期，从当前趋势来看，未来我国人口老龄化将呈现出以下特点：老龄化程度不断加深；高龄化日益凸显；劳动年龄人口持续缩减；养老负担持续加重；家庭规模向小型化发展，空巢老人规模快速扩大等。

　　老龄人口的照护与保障将会面临巨大需求，同时，传统的家庭照料模式有待于转化为更具保障性及可依赖性的社会模式。

　　02 供给端服务水平不足，资源分配不均

　　从康复医疗总体情况而言，根据《2020中国卫生健康统计年鉴》，2019年全国有康复医院706家，仅占全国专科医院总数的8.28%；

　　全国医疗机构康复医学科诊疗人次为5267.7万，却仅占医疗机构就诊人次的 0.87%；全国各类医疗卫生机构康复医学科合计设置床位24.6万张，仅占各类医疗卫生机构设置床位总数的2.93%。

　　根据《综合医院康复医学科基本标准（试行）》，康复科室设置床位数预期达到5%的水平，尚有较大缺口。我国康复医疗行业市场尚有极大发展空间。

　　而就老年康复护理领域而言，据相关机构统计，至少 4%- 6%的老年人生活自理困难，并且需要医疗护理救助，但目前的康复医疗机构仅能满足 20%的市场需求。

　　当前，养老型康复护理产业存在的结构性问题包括：

　　❶医护人员不足，从业人员整体服务水平偏低，医护供给能力有限。

　　❷养老康复理念薄弱，缺乏康复意识。

　　03 基层医疗改革的关键方向

　　本次广东省《关于加快发展老年护理服务的工作方案》政策着重突出了社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的关键性定位，支持社区卫生服务中心与社区护理站形成紧密合作，并鼓励医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为护理院、康复医院等。

　　当前，国内65.9%的康复治疗发生在医院中，且主要集中在三级综合医院、二级专科医院，基层康复市场大量空缺。此次改革的重点也凸显了推进分级诊疗，继续加强基层医疗在医疗资源优化方面的分流能力这一关键方向，也与健康基本法“保基本、强基层、大健康”的核心要义紧密勾连。

　　政策倡导：

　　综合医院转型康复、护理医院

　　综合当前康复医疗市场供给不足的局势、综合型医院激烈竞争现状及政策利好的方向等各方面来看，部分一级、二级综合医院存在转型为康复护理医院的可能：

2012年底上海市杨浦区老年医院转型为上海市第一康复医院，宝山区一钢医院转型为上海市第二康复医院； 2014年华山医院永和分院转型为上海市第三康复医院。 2015年上海瑞金-卢湾区域医疗联合体”宣布，黄浦二级综合医院东南医院整体转型为上海瑞金康复医院。  2016年至2017年年底，北京已完成15家医院转型成康复医院，其中包括西城区展览路医院、大兴区红星医院、昌平区南口铁路医院、西城区广外医院、海淀区羊坊店医院、通州区第二医院、怀柔区第二医院等。 北京市小汤山医院转型后将拿出100张床位作为康复床位，已被确定为北京市属大医院中的首家“康复医院”。

　　01 综合型医院市场竞争激烈，面临淘汰

　　近年来，随着DRGs、DIP等政策的逐步落地，民营医院管理年的监督严管、受重大突发公共卫生事件的影响，大而全的综合型医院门诊量受到影响，整体利润率都有所下降，加上经营团队并不成熟，淘汰洗牌成为常态。

　　3月1号，四川省招标信息网公示了一则信息，称广安市人民医院拟通过第三方中介服务收购广安华泰奎阁医院有限公司，而业内人士指出，该医院本次被转让原因很可能是因为经营不善。

　　无独有偶，自2021年春节以来，多家民营综合医院传来被收购或接盘的资讯。如斥巨资打造的“巨无霸”河南圣德医院、二甲综合性淮阴医院、宿迁市沭阳县某医院、聊城市光明医院等也都落入被收购或并购的终局。

　　综合型医院市场的“存量竞争”愈演愈烈，如何在存量市场进一步扩张这一考验将会更加残酷。而政策导向的转型趋势，也未尝不可以作为新的风口。

　　02 中国三级康复体系建设的政策利好

　　从 2011 年以来，我国已经为加强康复医疗体系的建设制定了相关的政策，引导和推动康复医疗行业不断进步，使得我国康复医疗行业得到一定的发展。未来更多国家政策支持，如允许民资进入、扩大医保覆盖面等都将鼓励我国三级康复医疗服务体系的进一步完善。

　　国家层面的相关政策有：

　　制图：毕马威

　　03 康复医疗机构呈专科化、精细化趋势

　　卫健委公开数据显示，我国康复医院诊疗人次数整体呈现增长态势，在 2019 年，康复医院就诊人次达到1149.7万，同比增长11.99%。

　　在人口老龄化加速的总体趋势下，“医康养”结合的医疗服务体系将得到持续认可，大众对于康复医疗认知更深入，未来的康复医疗必将成为大众在医疗选择的重要部分，中国康复医疗需求人口的持续增加，将促进我国康复医疗供给市场的蓬勃生长。

　　正因此，康复医疗可能成为医疗领域的研究及投资热点，康复医疗市场在市场供需之间，在学术研究与资本涌入之中，不断地得到完善。

　　❶从医疗服务市场来看，康复医疗正不断细分出专科、次专科，如重症术后康复、慢病康复、残障康复、运动康复、产后康复；在康复场景形态上更加多元，有居家康复、远程康复、高端养老康复等。

　　同时国内也出现了一些康复领域的代表，在康复专科医院连锁行业有如英智康复集团、和康医疗、顾连医疗等代表；又如儿童言语康复行业有东方启音、大米和小米、长和大蕴等；在运动康复领域有弘道运动医学、优复门诊等……

　　❷在人才培养上，传统的康复医学体系仍然是行业人才的敲门砖，对康复技术人员、康复治疗师的需求旺盛，在丁香人才的招聘信息版面，单天就有个2000多个康复医学相关岗位发布招聘。

　　但对于细分的康复医学专科来说，多学科复合型人才才能在临床中发挥最大功效，因此康复医学的继续教育极为关键。民营医疗机构自身培养体系也在不断完善，如顾连康复、东方启音等都设立了自己独立的康复人才培训中心，推出康复治疗师的规培项目。

　　❸从康复医疗上游产业链来看：康复医疗信息化的推进，康复患者从临床到康复的分诊转诊将会实现全面信息化，通过共享数据系统，实现医疗机构信息共享。患者在分诊转诊过程中能够更加流畅。

　　❹康复医疗器械市场空间巨大。康复医疗行业需要引进大量更为先进的器械来为患者提供更优质的服务。人工智能、VR技术等现代科技的发展也为康复医疗器械市场提供了广阔的开拓空间。

　　《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》中明确指出我国面临着严峻的人口老龄化问题，但目前康复医疗发展仍不尚健全，存在服务供给不足、城乡发展不平衡等问题。进一步加强康复医疗机构的服务能力，基础疾病诊疗在机构内部完成，减轻老人就医困难及医院诊疗负担，还将是长期发展“医养结合”的关键点。

　　在老龄化现状面前，在医疗前端环节的不断完善之下，在基层医疗的多样化形态之中，康复医学作为诊疗回归家庭的最后一环，正面临着历史上前所未有的机遇，承担着未来幸福与美好的责任。